Fallverantwortung übernehmen / zuweisen / entfernen
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Hier erfährst du, wie du im Shift Studio in einem Fall die Fallverantwortung übernehmen, diese anderen zuweisen und entfernen kannst.
1. Was ist die Fallverantwortung?
Die Fallverantwortung ist die Rolle mit den meisten Rechten pro Fall.
Normalerweise ist die Person fallverantwortlich, welche die hauptsächliche Sachbearbeitung durchführt, oder die ganz grundlegend dafür verantworltlich ist, dass die Fallbearbeitung gut durchläuft.
Fallverantwortliche können im Gegensatz zu den meisten anderen Beteiligten zum Beispiel Arbeitsschritte hinzufügen oder abschließen, Beteiligte hinzufügen, Aufgaben erstellen oder den Fall abschließen und die Fallakte exportieren.
Hinweis: Es können auch mehrere Personen die Fallverantwortung innehaben.
2. Fallverantwortung übernehmen
Ob du die Fallverantwortung übernehmen kannst, erkennst du daran, ob dir in einem Fall rechts oben "Fallverantwortung übernehmen" als Button angezeigt wird.
Klicke auf diesen Button. Du hast nun die Fallverantwortung. Das erkennst du daran, dass dir rechts oben im Fall dein Avatar neben dem Wort "Fallverantwortlich" angezeigt wird.
3. Fallverantwortung erhalten
Es kommt vor, dass dir andere Nutzer:innen die Fallverantwortung für einen Fall übertragen oder du sie automatisch erhältst, sobald du einen neuen Fall startest, in dem eingetragen ist, dass der/die Fallauslöser:in fallverantwortlich sein soll.
Hast du die Fallverantwortung, wird rechts oben im Fall dein Avatar neben dem Wort "Fallverantwortlich" angezeigt.
Wenn du die Fallverantwortung für einen Fall hast, wirst du automatisch informiert, sobald du in diesem tätig werden musst.
4. Fallverantwortung zuweisen
Wenn du selbst die Fallverantwortung für einen Fall hast oder sie übernehmen kannst, kannst du weitere Personen oder Gruppen zu Fallverantwortlichen machen.
Hinweis: Gibst du Nutzer:innen die Fallverantwortung, erhalten sie diese sofort. Gibst du Gruppen die Fallverantwortung, können ein oder mehrere Mitglieder sie selbstständig übernehmen.
Klicke zum Hinzufügen weiterer Fallverantwortlichen links in der Werkzeugleiste auf den Reiter "Fallinformationen", um diesen zu öffnen.
Klicke nun rechts von der Aufgabe "Fallverantwortlich" auf das kleine Männchen.
4.1 Person hinzufügen
Um eine Person hinzuzufügen, gib den Namen der Person ein, die ebenfalls die Fallverantwortung erhalten soll, und klicke rechts vom Namen der entsprechenden Person auf "Hinzufügen".
Die Person ist nun ebenfalls fallverantwortlich. Du kannst auf dieselbe Art falls nötig noch weitere Personen hinzufügen.
4.2 Gruppe hinzufügen
Klicke auf das Männchen rechts von der Aufgabe "Fallverantwortung" und wechsle in den Reiter "Gruppen".
Gib den Namen der entsprechenden Nutzergruppe oder der Organisationseinheit ein, in welcher sich diese befindet.
Dir werden automatisch alle Einheiten angezeigt, die oder deren Gruppen deine Eingabe enthalten.
Klicke bei der passenden Organisationseinheit auf "Gruppe wählen" und wähle die entsprechende Gruppe aus.
Klicke danach rechts von ihr auf "Hinzufügen".
Die Mitglieder der Gruppe können nun ebenfalls die Fallverantwortung übernehmen.
5. Fallverantwortung entfernen
Klicke links in der Werkzeugleiste auf den Reiter "Fallinformationen", um diesen zu öffnen.
Klicke nun im Bereich "Aufgaben am Fall" links von "Fallverantwortlich" auf den Pfeil, um den Bereich auszuklappen.
Dort siehst du alle aktuellen Fallverantwortlichen.
Um die Fallverantwortung anderer entfernen zu können, musst du selbst fallverantwortlich sein oder die Möglichkeit haben, die Fallverantwortung zu übernehmen ("Fallverantwortung übernehmen" rechts oben im Fall).
Um jemandes Fallverantwortung zu entfernen (auch deine), klicke rechts von der entsprechenden Person oder Gruppe auf den kleinen Mülleimer und bestätige dann die Löschung mit Klick auf das rote Häkchen.
Möchtest du selbst die Fallverantwortung abgeben und hast du diese über eine Gruppe erlangt, deren andere Mitglieder weiterhin die Fallverantwortung übernehmen können sollen, klicke in der Zeile der Gruppe rechts von deinem Avatar auf das kleine Männchen und bestätige mit Klick auf das rote Häckchen.
Wichtige Hinweise:
Du kannst eine (auch deine) Fallverantwortung nur entfernen, wenn mindestens eine weitere Person fallverantwortlich ist, oder wenn eine Nutzergruppe als fallverantwortlich eingetragen ist.