Vorlagen

In Vorlagen können Abläufe, Aufgaben, Inhalte und Beteiligte für die Prozessbearbeitung festgelegt werden.

Fälle und Vorlagen

Hier erfährst du, wie Vorlagen und Fälle zusammenhängen.

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Die Werkzeugleiste

Mit der Werkzeugleiste kannst du in Prozessvorlagen wichtige Einstellungen vornehmen.

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Prozessbausteine

Grundlegende Informationen zu den verschiedenen Prozessbausteinen in Prozessvorlagen.

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Aufgaben

Hier erfährst du, was Aufgaben sind und welche verschiedenen Typen und Einstellmöglichkeiten sie haben.

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Datenfelder und Gruppen

Hier erfährst du alle grundlegenden Informationen zu Datenfeldern und Gruppen.

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Fallverantwortliche, Verantwortliche und Beteiligte

Hier erfährst du alle wichtigen Informationen über Fallverantwortliche, Verantwortliche und Beteiligte im Shift Studio.

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Schnellanleitungen

Hier findest du schnelle Anleitungen zu dem Thema Vorlagen

Checkliste der wichtigsten Einstellungen zum Testen von Vorlagen

Checkliste für das Testen von Prozessvorlagen

Prozessvorlagen verwalten

Neue Vorlagen anlegen

Vorlage freigeben

Vorlage zurückziehen

Vorlagen löschen

Vorlagen duplizieren

Arbeitsschritte und Pfade erstellen und verwalten

Arbeitsschritte erstellen, betiteln und löschen

Arbeitsschritte kopieren und einfügen

Pfade erstellen und löschen

Bearbeitungsreihenfolge einstellen

Automatisierungseinstellungen vornehmen

Aufgaben erstellen, bearbeiten, zuweisen, löschen

Aufgaben erstellen

Aufgaben bearbeiten / löschen

Aufgaben kopieren und einfügen

Beteiligte zu Aufgaben hinzufügen / entfernen

Einstellung: Ablehnung von Unterschrift stoppt Zeichnungskette

Bearbeitungsreihenfolge einstellen

Elemente und Gruppen bearbeiten (u.a. für Formulare)

Elementgruppen erstellen / bearbeiten / löschen

Elemente erstellen / bearbeiten / löschen

Elemente kopieren und einfügen

Inhalte als Formulare einbetten / mit Externen teilen

Formulare auf Webseiten einbetten

Arbeitsschritt-Inhalte mit Externen teilen

Platzhalter verwenden (mehrfache Aufgabenzuweisung)

Was sind Platzhalter?

Platzhalter erstellen, bearbeiten und löschen

Platzhalter zuweisen

Berechtigungen vergeben

Rechte für Falleinsicht und -start zuweisen

Aufgaben erstellen

Beteiligte zu Aufgaben hinzufügen / entfernen

Fallverantwortung einstellen

Grundlegende Einstellungen an Prozessvorlagen

Aktenzeichen einstellen

Widerspruchsfrist einstellen

Archivierungsdauer einstellen

Mit der Prozessbibliothek arbeiten

In der Prozessbibliothek Vorlagen veröffentlichen und zurückziehen

In der Prozessbibliothek Vorlagen erstellen, bearbeiten, löschen

Vorlagen aus der Prozessbibliothek herunterladen

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